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本周前四个交易日沪指一路上扬,而创业板指则在高位持续下跌回落,正当所有投资者对大盘蓝筹保持乐观之时,本周五大盘受累银行等权重股回调而下跌0.86%,创业板指却逆势大涨2.69%。“二八”风格转换真的到了吗?周五的行情是临时效应,还是暗示着反转未到时?成都商报记者就此采访了北京星石投资总裁杨玲、广州创势翔研究总监钟志锋和广州煜融投资董事长吴国平。

“二八”转换还未到

记者:有市场观点认为本周行情分化是“二八”转换的正式开始,但也有观点认为这很可能是大盘股掩护小盘股出货的暂时现象,您如何看?行情会如何发展?

杨玲:最近几个交易日以创业板为代表的成长股持续下跌,而周期股则持续上涨。出现这一行情的逻辑在于宏观经济企稳回升态势明确,市场对短期经济下行的担忧缓解,市场风险情绪回升,在改革利好集中释放的助推下,低估值的周期股有较强估值修复需求;以创业板为代表的成长股自去年末以来持续上涨,已经累积了较高的涨幅,短期内估值回调风险较大。但目前还不能说市场已经开始风格转换。

钟志锋:近来市场主要以炒作政策预期为主,比如自贸区、土地流转、金融改革等。这些股票大都在主板里面,甚至有部分是权重股,他们的活跃也带动了大盘的回升。而创业板经过前一段时间的爆炒,好些股票涨幅都非常大了,处在一个相对的高位。因此,有部分市场资金选择从创业板撤出回流到相对处于底部的主板股票,属于正常的市场现象,但还不能就此定义为“二八”转换,也不能判定是大盘股掩护小盘股。短期内,特别是十八届三中全会之前,大盘向下调整的风险应该不会太大,而相关概念炒作应该会持续轮换进行。

周期股难持续发威

记者:本周一些前期被看淡的弱势板块,比如煤炭、有色、电力、钢铁等出现了明显的上涨,针对于这些传统行业,此次的上涨是否能持续?这些周期板块的机会是否真的来临?

杨玲:上半年煤炭、钢铁、电力等强周期板块随经济持续走弱,近期随着稳增长措施效果显现,宏观经济企稳回升态势确认,煤炭、电力、钢铁等板块收益上涨在情理之中。但由于煤炭、钢铁等行业产能过剩严重,产品价格和企业利润在巨大的产能过剩压制下难以出现有效回升,不支持这些板块估值的持续上升。

钟志锋:这些相对冷门的板块上涨,是因为它们之前一直走得较弱,近来受主板热门股票带动出现一定的补涨行情。从这几天的走势来看,它们之间轮换得比较快,持续性较差。因此,不能代表这些周期股板块的机会真正来临。

政策改革概念存机会

记者:达沃斯会议上,高层表示货币政策不放松也不收紧,认为短期扩大投资无助于解决深层次问题,这对于股市特别是传统行业板块是否有影响?另外,高层表示将改革金融市场的相关政策,如放宽金融市场准入,择机推出存款保险制度,您觉得对股市影响如何?

钟志锋:这也是上面说不看好传统周期性板块持续走强的一个主要原因。对于钢铁、水泥等传统板块来说,之前基本是靠投资拉动的,扩大投资对于它们才是利好。至于放宽金融市场准入等,就是上面所说的金融改革概念,这两天市场在这方面已开始有明显的反应,对股市来说,当然是利好,特别是对相关金融或涉足金融的股票,总之,我们会紧跟政策预期的题材。

吴国平:改革就是要推动央企和民企等更多资源整合,对于传统行业,目前的影响,也是变革性的,现在很多传统行业都开始涉足银行涉足互联网,这就是影响的体现。放宽金融市场准入,背后肯定有再融资的信号,事实上,资本市场的一个重要功能就是再融资,只要制度设立合理,能很好地引导资金参与资本市场,进入良性循环。因此,诸多政策改革预期的概念将在股市中存在机会。

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